Offre de service Platine

Voici l’offre de service dont vous profiterez:

 

- 2 visites/année

- 1 appel de mise à jour/ trimestre

- 1 courriel de ma part/ trimestre (mise à jour économique, infolettre, nouveautés ou toutes autres informations pertinentes)

- 1 événement

 

Critères de qualification:

 

- actifs sous ma gestion individuel: 400 000$ et plus; familial: 750 000$ et plus

- Primes d’assurance vie/ maladies graves/invalidité: 7,500$ et plus

- Salaire annuel: 150 000$ et plus ; familial : 250 000$ et plus

 

Lors de nos rencontres et à l’aide de mes différents programmes d’analyses, nous évaluerons vos besoins ensemble afin de bien délimiter les objectifs et vos attentes. Ceci nous permettra de constater si les recommandations sont toujours en direction vers l’atteinte de vos objectifs financiers à court, moyen ou long terme. Les ajustements se feront bien évidemment lors de nos discussions ou lorsque j’évaluerai le moment opportun afin de proposer une recommandation.

MAT Services Financiers fait progresser votre intelligence financière et émotionnelle